Вы и до 10 согласных существ по вашему выбору в пределах дистанции принимаете газообразные формы на длительность заклинания, превращаясь в клочья облаков. Находясь в этой облачной форме, цель получает скорость полёта 300 футов и способность парить; она становится иммунна к состоянию лежащий ничком и получает сопротивление дробящему, колющему и рубящему урону. Единственные действия, которые цель может выполнить в этой форме, — это действие рывок или действие магия для начала возвращения в свою обычную форму. Возвращение занимает 1 минуту, в течение которой цель находится в состоянии ошеломлённый. Пока заклинание не закончилось, цель может вернуться в облачную форму, что также требует действия магия, за которым следует 1-минутная трансформация.

Если цель находится в облачной форме и летит, когда эффект заканчивается, то она спускается на 60 футов за раунд в течение 1 минуты, пока не приземлится, что произойдёт безопасно. Если она не сможет приземлиться через 1 минуту, то она падает на оставшееся расстояние.