Выберите 1 существо или не магический предмет, который вы видите в пределах дистанции. Существо превращается в другое существо или немагический предмет, либо предмет превращается в существо (предмет не должен быть надет или находиться в руках). Превращение продолжается на протяжении действия заклинания или до смерти или разрушения цели, но если вы продержите концентрацию на этом заклинании в течение полной длительности, то оно длится до рассеивания.

Несогласное существо может совершить спасбросок Мудрости и при успехе оно не подвергается воздействию заклинания.

Существо в существо. Если вы превращаете существо в другое существо, то новая форма может быть любым типом, который вы выберете, с показателем опасности, равным или меньшим, чем показатель опасности цели или её уровень. Статблок цели заменяется статблоком новой формы, но она сохраняет свои хиты, кости хитов, мировоззрение и личность.

Цель получает количество временных хитов, равное хитам новой формы. Заклинание оканчивается раньше, если у цели не останется временных хитов.

Цель ограничена действиями, которые она может выполнять в соответствии с анатомией новой формы, и не может говорить или накладывать заклинания. Эти временные хиты исчезают, если какие-либо остаются к моменту окончания действия заклинания.

Экипировка цели сливается с новой формой. Существо не может использовать её или получать от неё выгоду.

Предмет в существо. Вы можете превратить предмет в любое существо, если размер существа не больше размера предмета, а показатель опасности существа не превышает 9. Существо будет дружелюбно к вам и вашим союзникам. В бою оно действует сразу после вашего хода и подчиняется вашим приказам.

Если заклинание длится более часа, то вы теряете контроль над существом. Оно может остаться дружественным, в зависимости от того, как вы с ним обращались.

Существо в предмет. Если вы превращаете существо в предмет, то оно вместе с тем, что на нём надето и что оно несёт, превращается в эту форму, если размер предмета не больше размера существа. Статблок существа становится статистикой предмета и существо не помнит времени, проведённого в этой форме, после завершения заклинания и возвращения в нормальное состояние.

изменено Эрратой