Согласное существо, к которому вы прикасаетесь, превращается вместе со всем, что на нем надето и что оно несёт, в облако тумана на время действия заклинания. Заклинание прекращает действие на цель, если её хиты падают до 0 или если она совершает действие магия, чтобы завершить заклинание на себе.

В этой форме единственным способом передвижения цели является скорость полёта 10 футов и она может парить. Цель может проникать и занимать пространство другого существа. Цель получает сопротивление дробящему, колющему и рубящему урону; иммунитет к состоянию лежащий ничком; и преимущество на спасброски Силы, Ловкости и Телосложения. Цель может проходить через узкие проёмы, но воспринимает жидкости как твёрдые поверхности.

Цель не может говорить или манипулировать объектами, и любые предметы, которые она несла или держала, не могут быть брошены, использованы или подвержены какому-либо взаимодействовию. Наконец, цель не может атаковать или накладывать заклинания.